메타 ai 포기 선언.. capex 축소..
그런데 주가는 상승...
머지않아 다른 빅테크들도 capex 축소할겁니다..
반도체 당분간.. 아니 사이클 끝났다고 봐야합니다...
자유게시판
드러낼 수 없는 고민을 풀어보는 속풀이방
반도체 정리하세요.. 분위기 안 좋네요
카잔 조회수 : 9,901
작성일 : 2026-07-01 22:08:59
IP : 49.174.xxx.170
39 개의 댓글이 있습니다.
1. 한우물
'26.7.1 10:11 PM (115.140.xxx.57)잘못된 정보인듯요
2. 아…
'26.7.1 10:11 PM (121.166.xxx.208)매일 아침 8시 장부터 저녁 8시까지 주식장만 보는 폐인
절망이네요3. 뭔소리에여
'26.7.1 10:12 PM (121.173.xxx.84)메타가 왜 AI를 포기해요. 직원들 자르고 AI에 더 집중하고 있는데.
4. 음
'26.7.1 10:14 PM (221.138.xxx.92) - 삭제된댓글메타가 지금 급상승 이유를 알려주심 더 좋을텐데..
5. 이제
'26.7.1 10:16 PM (49.170.xxx.98)시작이랍니다.
6. ......
'26.7.1 10:19 PM (118.235.xxx.74)메타에서 AI컴퓨팅 자원이 오히려 남는대요. 그래서 그걸 팔기로 했다는.
그래서 이제 반도체 수요가 떨어지나보다하는 불안감이 현재 시장에.7. ,,,,,
'26.7.1 10:22 PM (218.147.xxx.4)메타 크라우드 기사 나왔어요 그래서 지금 급상승중요
8. ....
'26.7.1 10:28 PM (172.58.xxx.30)모가 됐건 메모리 몰빵은 위험한 도박
이재명은 대한민국을 도박장으로 쳐넣은 인간9. 원글님
'26.7.1 10:31 PM (1.238.xxx.17) - 삭제된댓글팩트오류
검색해보니 메타는 오히려 AI 중심의 기업으로 완전히 체질을 개선하기 위해 강도높은 구조조정을 단행하고 있는중이라고 하네요
이런식으로 잘못된 기사갖고 오버 호도하는 기사가 제일 ㅎㅅ함10. .....
'26.7.1 10:32 PM (14.33.xxx.71) - 삭제된댓글이쟁셩은 지 임기동안 어떻게든 지수 유지하려고 할거라고 생각해요
부동산 환율로 욕 먹는데
주식방어 할듯
대신 국민연금 ㅜㅜ11. 어머
'26.7.1 10:33 PM (124.54.xxx.231) - 삭제된댓글왜 이러세요?
어떻게 책임지시려구?12. ...
'26.7.1 10:33 PM (211.109.xxx.240)슬슬 빼야 하나
13. ,,,,
'26.7.1 10:33 PM (14.33.xxx.71)빅테크들이 돈이 말라가고 있음
14. 원글님
'26.7.1 10:33 PM (1.238.xxx.17) - 삭제된댓글팩트오류
검색해보니 메타는 오히려 AI 중심의 기업으로 완전히 체질을 개선하기 위해 강도높은 구조조정을 단행하고 있는중이라고 하네요
이런식으로 사실이 아닌 글 올리고 오버 호도하는 사람들이 제일 ㅎㅅ함15. 하루만
'26.7.1 10:34 PM (112.133.xxx.12)옛날에 메타버스 사업 정리한거 말씀하시는거 아닌가요?
그거접고 ai하는중이잖아요
기사검색해보면 ai접는다는 말없고
오히려 사활을 건다는것 같은데요!?16. ...
'26.7.1 10:36 PM (49.164.xxx.154)내일도 삼전 하이닉스 나락 가겠네요
마이크롱 7퍼넘게 빠짐17. ..
'26.7.1 10:41 PM (114.204.xxx.182)기사검색해보면 ai접는다는 말없고
오히려 사활을 건다는것 같은데요!? 22222218. ...
'26.7.1 10:43 PM (118.235.xxx.140) - 삭제된댓글해외 한 기사 분석에 한국 반도체 대규모 투자가 고점 신호라고 했어요.
생방으로 나온 삼전 닉스 호남투자 설명회요
그게 해외뉴스에도 나왔어요.
그니깐 말도 안되는 투자 설명회를 왜 한건가요 무슨 이벤트도 아니고 진짜 ㅜ
지금 짓는 공장도 아직인데19. ....
'26.7.1 10:44 PM (125.248.xxx.251) - 삭제된댓글오늘(7월 1일) 나온 블룸버그 보도의 핵심은 다음과 같습니다.
1. 메타, AI 클라우드 사업 진출 검토
Meta Platforms가 그동안 AI 학습을 위해 구축한 초대형 GPU·데이터센터의 **남는 연산 능력(Compute)**을 외부 기업에 판매하는 클라우드 사업을 준비 중이라고 블룸버그가 보도했습니다.
2. 광고 의존도를 줄이는 새로운 수익원
현재 메타의 매출 대부분은 광고에서 나오는데, AI 컴퓨팅 서비스를 판매하면 광고 외의 새로운 고성장 사업을 확보할 수 있습니다. 이는 Amazon의 AWS, Microsoft의 Azure, Alphabet의 Google Cloud와 경쟁하는 방향입니다.
3. 자체 AI 모델도 함께 제공 가능성
단순히 GPU만 빌려주는 것이 아니라 메타의 AI 모델을 API 형태로 제공하는 서비스도 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 이는 AWS의 AI 플랫폼과 유사한 형태가 될 가능성이 있습니다.
4. 시장 반응
이 보도 이후 메타 주가는 장전 거래에서 약 6% 상승했습니다. 투자자들은 메타가 AI 인프라를 수익화할 수 있다는 점을 긍정적으로 평가했습니다.
투자 관점에서 의미
메타는 AI에 막대한 자본을 투자하고 있는데, 이번 계획은 그 투자를 비용이 아니라 수익 창출 자산으로 전환하려는 전략으로 해석됩니다.
만약 본격적으로 서비스를 출시하면 AI 클라우드 시장에서 기존 빅테크들과 직접 경쟁하는 새로운 성장축이 될 가능성이 있습니다.
원하시면 이 뉴스가 NVIDIA, SK hynix, Samsung Electronics 같은 AI 반도체 기업에 어떤 영향을 줄지도 함께 분석해 드리겠습니다.20. 반도체 영향분석
'26.7.1 10:45 PM (125.248.xxx.251) - 삭제된댓글이번 메타의 AI 클라우드 사업 진출은 단순히 메타 주가만의 이슈가 아니라 AI 반도체 공급망 전체에 영향을 줄 수 있는 뉴스입니다. 다만 기업별로 수혜 정도는 차이가 있습니다.
1. NVIDIA: 가장 큰 수혜 가능성
메타가 AI 클라우드 사업을 시작하려면 데이터센터를 계속 확장해야 합니다.
GPU 추가 구매 가능성 증가
기존 GPU 교체 및 업그레이드 수요 지속
AI 추론(Inference) 시장까지 확대
다만 메타는 자체 AI 칩도 개발 중이어서 장기적으로는 엔비디아 의존도를 일부 낮추려 할 가능성도 있습니다. 하지만 향후 수년간은 엔비디아 GPU가 핵심일 가능성이 높다는 평가가 많습니다.
2. SK hynix: 가장 직접적인 수혜
사용자님의 관심사인 SK하이닉스에는 상당한 호재로 볼 수 있습니다.
이유는 AI 데이터센터가 늘어날수록 GPU와 함께 반드시 필요한 것이 **HBM(고대역폭 메모리)**이기 때문입니다.
최근 SK하이닉스는 엔비디아와 차세대 AI 메모리 개발을 위한 다년간 협력을 강화했고, AI 인프라 확대의 핵심 공급사 위치를 유지하고 있습니다. 메타가 클라우드 사업을 키울수록 HBM 수요도 함께 늘어날 가능성이 큽니다.
3. Samsung Electronics: 수혜지만 변수 존재
삼성전자 역시 HBM 공급 확대의 수혜를 받을 수 있습니다.
다만 현재 AI용 HBM 시장에서는 SK하이닉스가 상대적으로 우위를 유지하고 있어, 메타의 투자 확대가 당장 삼성보다 SK하이닉스에 더 큰 긍정 요인으로 평가되는 경우가 많습니다. 다만 삼성이 HBM 경쟁력을 회복하면 수혜 폭은 커질 수 있습니다.
종합 판단
사용자님이 보유 중인 SK하이닉스와 삼성전자 관점에서 보면 이번 뉴스의 긍정 효과는 다음과 같이 정리할 수 있습니다.
SK하이닉스: ★★★★★ (가장 큰 수혜 가능성)
엔비디아: ★★★★★ (AI 인프라 확대의 핵심 수혜)
삼성전자: ★★★★☆ (수혜는 있지만 HBM 경쟁력이 변수)
현재 AI 업계의 방향은 **"AI 모델 경쟁"에서 "AI 인프라 경쟁"**으로 확장되고 있습니다. 메타까지 AI 클라우드 사업에 뛰어들면, 전 세계 빅테크의 데이터센터 투자가 더 늘어날 가능성이 높고, 이는 HBM을 공급하는 SK하이닉스에는 중장기적으로 우호적인 환경을 만들어 줄 수 있습니다.21. 와
'26.7.1 10:48 PM (118.40.xxx.87)이렇게 잘못된 정보로 글을 쓰시다니요
22. 고점
'26.7.1 10:49 PM (14.4.xxx.150)에 물려서 정리 하고 싶어도 못해요ㅠ
23. ***
'26.7.1 10:51 PM (112.148.xxx.225) - 삭제된댓글요 며칠 반도체 상승 하락을 하고 고점에 불안한 사람들 많으니 이런 근거도 없고 확실치도 않은 뇌피셜 말하며 불안 조정하는거 의도가 궁금하네요.
내 의견을 말하느24. .....
'26.7.1 10:52 PM (118.235.xxx.140)**마이클 버리(Michael Burry)**가 한국의 이번 대규모 반도체 투자 발표를 **'AI 시장 거품의 정점(Peak)'이자 '끝의 시작(Beginning of the End)'**이라고 언급한 것으로 보도되었습니다.
배경: 6월 29일 한국 정부와 삼성전자, SK하이닉스가 호남 지역에 800조 원을 투자하여 대규모 반도체 클러스터를 조성하겠다고 발표했습니다.
분석: 이에 대해 마이클 버리는 6월 30일(현지시간) 투자자들에게 보낸 서한을 통해, "한국의 이번 대규모 투자 발표가 AI 랠리의 고점을 알리는 직접적인 기폭제(Direct trigger)"라고 평가했습니다.
투자 행동: 그는 이미 엔비디아, 반도체 ETF, 캐터필러(Caterpillar) 등에 대해 숏(매도) 포지션을 취했음을 밝히며, AI 인프라 투자 붐이 조만간 붕괴할 것임을 경고했습니다.25. .....
'26.7.1 10:54 PM (118.235.xxx.140) - 삭제된댓글ㄴ 청와대 삼전 닉스 호남투자 설명회 이후 나온거
26. ....
'26.7.1 10:55 PM (118.235.xxx.140) - 삭제된댓글ㄴ 청와대 삼전 닉스 호남투자 설명회 이후 나온
제발 삼전닉스 좀 냅두라구요 !!!27. .....
'26.7.1 10:55 PM (118.235.xxx.140)ㄴ 청와대 삼전 닉스 호남투자 설명회 이후 나온거
제발 삼전닉스 좀 냅두라구요 !!
그렇잖아도 요즘 변동성 큰 장인데.28. ***
'26.7.1 10:58 PM (112.148.xxx.225)마이클 버리 말 안맞은지 꽤 되지 않았나요?
정작 공매도는 미국 ai에 집중이라고 뉴스에 나왔네요https://v.daum.net/v/2026070118103541329. ...
'26.7.1 11:02 PM (110.10.xxx.12)ㄴ
쇼트 장사꾼의 민낯30. ..
'26.7.1 11:05 PM (222.110.xxx.21)생각이 다 같으면 주식시장은 이렇게 움직이지 않죠.
누군가는 팔아야 누군가는 사게 되고
누군가가 잃어야 누군가는 벌고
돈이 움직이는건 순식간이고 같은 돈도 누가 어떻게 운영하냐에 따라 달라지는것도 보면 참 흥미롭죠.
각자 생각대로 투자 하는거죠. 내돈 내맘대로 그래야 원망이 없는법.
누군가는 1억을 10억으로 만들고 누군 1억으로 빚을 지게 되기도 하니까요.
우리모두 화이팅.31. ㅁㅁ
'26.7.1 11:07 PM (110.10.xxx.12)누군가는 1억을 10억으로 만들고 누군 1억으로 빚을 지게 되기도 하니까요.
2222232. 외인들이
'26.7.1 11:13 PM (221.167.xxx.130)선물을 많이 샀어요.
1조 6천억33. 추측
'26.7.1 11:14 PM (59.7.xxx.113) - 삭제된댓글1. 한국에서는 4년안에 초대형 메모리 공장이 증설될 것이라 함.
2. 메모리 비싸다고 소송도 들어옴
3. 컴퓨트가 살길이라며 부족하다고 난리더니 그게 남아서 빌려줘서 돈을 받겠다는 빅테크가 출현함.
뭐지? 그럼 다시 빽 투 싸이클?34. 미장
'26.7.1 11:15 PM (106.101.xxx.225)3년전에 산 반도체주
어제까지 685%올랐어요.
2천5백만원 주고 샀는데 2억..
3일만에 수익이 3천 늘었어요.
매주 수익금이 천만원씩 늘었는데
이번주는 3천이 늘음...
전쟁 이후엔 더 오를것 같아
'못' 팔고 있는 중인데
뜬금없이 정리하라니...
ai반도체주에 대해 아시는 것 맞나요35. 자유
'26.7.1 11:22 PM (61.39.xxx.141)반도체 정리 하라네요
36. 잘 모르면서
'26.7.1 11:28 PM (211.206.xxx.180)왜 글을 쓰나여
37. ***
'26.7.1 11:32 PM (112.148.xxx.225)단순하게 반도체 수요가 어마어마한데 뭔 끝이요?
38. 나쁜인간
'26.7.1 11:35 PM (175.214.xxx.36)다들 피같은 돈으로 주식들 할텐데 왜 잘 알지도 못하면서
입을 대나요?
만에 하나라도 다른 사람들이 원글 말 듣고 손해보면 어쩌려고!!! 으휴진짜
댓글 알바팀에 잽머니도 들어가있다더니ᆢ그런건가39. 코로나 때
'26.7.2 1:14 AM (220.78.xxx.60)주식 안해보셨나..혼자 정리하세요. 애먼 사람 걱정말고.
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